股神巴菲特近期最受市場矚目的投資動作,應該是買入5檔日本商社股票,帶動股價大漲。台灣也有不少類似的優質集團股,投資人只要在合理價位買進長期持有,獲利都不會太差。

股神巴菲特日前公告入股日本5大績優商社,分別是三菱商事、住友集團、伊藤忠、三井物產、丸紅,各買進5%共計64億美元。這5家商社的殖利率及本益比都不高,他能慧眼獨具,顯然是嚴守價值投資法的實踐之道。

台灣優質的集團股不遑多讓,投資人只要慎選基本面佳,價格不貴的好企業,長期投資利潤應該不錯。最近房地產火熱,不少上市營建股順勢推案,其中不乏營運穩健的老牌企業,投資人可以考慮。

國建(2501)是國泰集團關係企業,今(2020)年共推出6大建案,包括桃園小檜溪重劃區二案、北市南港區都更案、新北市央北重劃區、台中、台南等地都有新建案。國建近4年EPS及每股現金股息都在1元以上,淨值20.06元,資產豐富,投資人只要在淨值附近買進,靜待大案收成,應該風險有限。

太子建設(2511)今年一口氣在台中、台南、高雄推出4建案,其中高雄楠梓區「太子城」有494戶大樓住宅、透天,銷售狀況不錯,「太子雲E區」銷售破5成,業績不錯。太子是統一集團轉投資事業,年年配息,每股淨值14.46元,投資人可以考慮低價買入,靜待收成。

遠東新、聲寶、東元
屹立不搖的老牌集團股

再看其他老牌大型集團股。遠東新(1402)是遠東集團的控股公司,財務、業務均佳,10年來年年配息,資產豐厚。旗下亞泥、裕民航運、遠傳、遠企、遠百等公司,營運狀況穩定,每年貢獻母公司現金流,投資人低價買進長期投資,可以作為退休養老股。

聲寶(1604)是老牌電器電纜股,資產豐富,長期以來股息穩定,近年積極活化土城、林口廠地產開發價值,最近斥資10多億元,在台南購地建新廠,預計第4季取得使用執照,林口廠已向桃園市政府提出山坡地解編申請,未來將開發為科技園區,土城舊廠將興建3棟住宅大樓,全部做為銀髮住宅,只租不售。另外處份林口廠對面倉庫,處分資產利益可達12.66餘億元,對於今年的獲利助益不小。

東元(1504)資產也是非常豐富,資產總額高達676億7,573萬餘元,保留盈餘加資本公積達338億1,394餘萬元,每股淨值31.96元。東元積極布局家電、工程、能源等事業,並活化資產,推動台北市大樓改建、新莊廠土地資產活化,預估未來租金收入穩定可觀,最近引起寶佳集團注意,持續增加持股,投資人可深入評估投資價值。

元大金、泰山
獲利持續成長

元大金(2885)最近在金融界逐漸受到矚目,尤其今年各金控普遍受創,它卻能夠穩健成長,相當難得。元大金在併購大眾銀行之後,逐漸發揮綜合效益,近5年EPS及股利逐年增加,展望未來應該仍可穩定發展,投資人可以注意其投資價值,目前淨值為20.32元,只要在淨值以內投資,風險應該不高。

泰山(1218)最近幾年營運績效逐漸顯現,每股獲利及股息穩定,今年上半年EPS為0.73元,比去年同期0.5元成長46%,目前每月營收呈現小幅成長,預料今年獲利仍將持續增長,未來應該是穩定獲利的好標的。

泰山持有全家便利商店22%股份,有此金雞母貢獻獲利加持,只要經營者好好管理,應該值得期待。

近年泰山因為大股東龍邦(2514)持續加碼,明年股東會又有董事改選,預料公司派將以經營績效來贏得股東支持,投資人可以注意,在合理價位買進,股價、股利都有機會更上一層樓。

股市流行「老人與狗」理論,股價像跑跑跳跳的小狗,終究會回到老人身邊,所以漲高狂奔的股價千萬不要亂追,它終將回歸年線,也就是老人身邊,靜待股價落底後投資,是重要的自保之道。

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