股市大幅震盪,漲多的科技股出現較大修正,中小型股接替演出,油價與銅價則因經濟景氣復甦題材持續有表現。

農曆年後全球主要市場出現一波修正,並於3月初陸續止穩,卻又因為10年期美國公債殖利率短期跳升幅度大,引發漲多的科技股明顯回檔,資金在類股中快速輪動,也引動ETF不同以往的表現。

台股ETF中的元大高股息ETF(0056)市值排名升高至第2名,除了受惠資金輪動至中小型股外,成為存股主流也是關鍵,根據證券交易所統計至2月底的資料,元大高股息ETF高居20~29歲年輕股民存股排行榜的第2名,定期定額投資人數達53,884人。

另外,資金從大型股轉至中小型股,也讓富邦台灣中小ETF(00733)、國泰標普低波高息ETF(00702)首度入榜。其中,國泰標普低波高息ETF的抗波動設計,在市場大波動時,有助於其績效表現。

債券市場方面,今年來公債、投資級公司債與新興市場債一路走低,高收益債則持平,但3月10年期美國公債殖利率大幅跳升,數次逾1.5%,進一步導致資金從投資級公司債、高收益債與新興市場債大幅撤出,債券ETF規模大幅縮水。

眼見帳上虧損,以每月領息為主的債券ETF投資人信心動搖,詢問是不是該將手中的債券ETF轉成股票ETF。雖然低利環境下應拉高股票投資比例,但投資人調整前應回想當初買債券ETF的初衷,若目的是需要每月穩定的債券利息收益,那麼短線的價格波動並不是更改投資標的的理由。

油價、銅價今年來走勢大漲小回,相關的ETF持續受到投資人青睞。油價年初至今漲幅逾36%,2月中至今漲幅也逾16%,台股中僅有3檔原油ETF:期元大S&P石油(00642U)、期元大S&P原油反1(00673R)、期街口布蘭特正2(00715L),其中,期元大S&P石油、期街口布蘭特正2兩檔ETF的漲幅表現亮眼,交易量也非常活絡。

銅價主要是受惠後疫時代經濟景氣復甦將帶動需求,以及綠色轉型趨勢題材這2大利多,這2個利多均不是短線題材,綠色轉型更為超長期趨勢,銅價若過度反應樂觀預期,或許會出現修正。

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