過去幾年尖牙股表現可圈可點

講到投資ETF,大家都知道ETF是投資一籃子的股票,但是一籃子的股票包山包海,有些ETF小至投資到 30~50 間公司,大則像是美國標普500則是分散到500間公司,對有些投資人來說,一來會認為這樣的持股數量過於分散,二來有時候ETF內的持股表現互相此消彼長(由於數量多,有可能會有一些表現不佳的地雷公司),反而降低 ETF 整體報酬。

如果想要集中火力投資菁英中的菁英,投資人現在多了一個新的選擇,這就要提到這幾年表現非常突出的 FANG 尖牙股。這邊提供一個數據,今年以來截至10/08的資料,NYSE FANG+指數一共上漲+76.61%(資料來源:ETF.com)。也就是說,假設在年初投入NYSE FANG+指數100萬元,截至10/8帳面上價值會變成176.62萬,是一個相當驚人的報酬數字。

若是將數據期間拉長並加入其他常見的標竿指數(例如NASDAQ 100指數、S&P500 指數、台灣電子指數、MSCI 世界指數)一起比較,下表是統一投信整理從 2014/09/19 到 2020/09/30 一共六年的統計數據,FANG+ 指數的總報酬率最高為 440.1%,平均年化報酬率為 32.7%,大勝其他四個指數。而比較報酬千萬不可以忘記風險,第三行列出這五個指數的年化波動率,FANG+ 指數同樣最高為 26.4%,顯示獲得高報酬之餘還是會有較高的波動性,這點投資人不可以不慎。

通常在衡量風險跟報酬之間的關係,會用報酬/風險比來做比較,意思是說,每承擔一單位的波動風險能夠帶來多少的報酬,當這個值越高,表示承擔一樣的風險下預期可以獲得較高的報酬率,也可以簡單想成投資 CP 值比較高。在這五個指數當中,報酬/風險比最高的為 FANG+ 指數的 1.24。

FANG+ 指數就算拿到較高的報酬,但在這段期間遇到最大的跌幅為 -34.2% 也只跟 MSCI 世界指數及 S&P500 指數差不多而已,並沒有比較會跌。也就是說上漲比別人強,下跌空間卻有限。

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FANG+指數成份股

說了這麼多,那麼 FANG+指數到底包含哪些成分股?

FANG 表示尖牙股,其完整版其實是 FAANG,分別指的是 FacebookAppleAmazonNetflixGoogle 五大公司。

而 FANG+ 多加了一個"+",則是再額外再加入五檔具未來性、成長性及話題性之科技龍頭股,包含:阿里巴巴、百度、TeslaNvdiaTwitter

總計十檔成分股,採平均權重法,在每季底權重會再平衡機制,避免單一個股影響過大,可讓風險與報酬表現更均衡。

這十間公司目前在全球提供的服務可以說是接近壟斷,我們來看下面這張表格,了解這十間公司的核心競爭業務。其中持股比重每天會隨著市值而變動,最新的持股明細可進入統一投信官網,選擇"基金投資組合"即可了解。

FANG+ 指數成分股

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資料來源:統一投信,資料日期:2020/10/08

 

現在投資會不會買到最高點?

這十大龍頭公司,其業務早已滲透我們到我們日常生活當中,也已經讓使用者產生依賴,因此獲利模式已經可以說是相當穩定。

而在大者恆大的發展下,要有新的新創公司來取代這些龍頭股,勢必更是難上加難。也就是說,在目前穩定的獲利狀況下,會隨著這些公司再研發出新的軟體服務,再吸引更多的使用者加入,或是加價付費使用更酷炫的功能,因此我認為這十大龍頭股的營收在未來仍有成長的機會。

就像最近蘋果發表會,有可能即將發布全球第一台 5G 的 iPhone 手機,隨著 5G 通訊的普及,再加上舊有蘋果手機使用者換新機,勢必會再帶來一波新的營運動能。

 

統一 NYSE FANG+ ETF (證券代號:00757)

如果想要投資 FANG+ 指數,投資十大龍頭股,可考慮統一投信發行的 ETF,統一 NYSE FANG+ ETF(證券代號:00757),這檔 ETF 於 2018/12/06 掛牌上市,可以直接在台灣證券市場中直接交易買賣。

00757 的經理費為 0.85%,再加上 0.18% 的管理費,還要加上其他手續費、稅費等,年度費用率超過 1% 以上。雖費用率偏高,但一般投資美股需開立複委託或是開立美國券商,不僅過程繁瑣,其中層層手續費也要計入考量,因此考慮方便性的話,直接可在台股買進 ETF 並投入這十間龍頭股,我認為 00757 這樣的費用率是可接受的。

目前資產規模為 8.7 億台幣,特別注意其收益分配為不分配,會直接將配息併入資產淨值中,有複利的效果。

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資料來源:統一投信,資料日期:2020/10/12

 

只需要一個月薪水,就可以當10大頂尖公司股東

00757 目前股價為 $39.56 元,一張價格約 4 萬元,相對親民。對於小資族來說,相當於每個月或是每兩個月的薪水就可以投資全球最強的十大頂尖公司。想看看你每天在用的 Youtube、Google、Facebook、Instagram、蘋果手機,現在你用約四萬元的價格就可以投資他們。

 

免責聲明:本文只提供研究成果,僅供讀者學習參考,不構成買賣建議,投資有賺有賠,請讀者獨立思考後再做投資,盈虧自行負責。

原文來自 MONEY錢 - 最新文章

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