去年全球籠罩在疫情之下,股市投資人擔心中小企業撐不下去,資金一股腦擠向大型股、權值股。然而,隨著疫苗在歐美國家普遍施打,市場樂觀看待今年全球解封、景氣回升,另一方面,美、歐、日三大央行還不敢大意,承諾會長時間維持低利與寬鬆政策。

資金行情加上景氣回升行情,特別有利中小型股,更別說在大型股的股價飛天後,中小型股還有低基期優勢,資金活水會快速轉向流入。這股投資風向改變,率先反映在美股,著名的中小型股指標羅素2000,今年來漲幅13%,代表美股前五百大企業的標普500指數,漲幅3%。

台股則是在農曆年節結束、重新開市後,風格也開始轉向。加權指數衝上16,000點歷史新高後,就面臨上方鐵板區,原本獨占鰲頭的大型權值股進入盤整,反而是中小型股活蹦亂跳。

農曆年節後,以中小股為主的OTC指數轉強

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資料來源:CMnoey,2021/1/29~2021/3/3

統計2月台股基金績效,追蹤台股大盤指數的ETF不再專美於前,反而是主動式操作的基金向前衝,統一奔騰基金、統一黑馬基金單月績效13%,不只奪下台股基金冠軍、亞軍,漲幅還超越所有追蹤加權指數正向兩倍的ETF。

來看一下躍上檯面的統一黑馬基金,原來是成立26年的台股長青樹,根據基金月報對投資風格的描述如下:集中火力主打最具業績成長性兼具獲利穩定性的40檔「黑馬股」,採取精選個股策略,為投資人在適當風險下,追求最大報酬。由於持股集中,操作相對靈活。

再看統一黑馬基金長期表現,是否能持續贏過大盤?成立以來累積報酬率竟然高達1291%!同期間台灣加權股價指數只有157%。這超額報酬也太高了吧。

統一黑馬基金vs台灣加權股價指數

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資料來源:晨星,1994/11/1至2021/2/28

考慮到景氣循環進入新一輪週期,加上股市風格切換,今年主動操作的台股基金表現令人期待。不過,畢竟現在台股是歷史高檔,隨時都有震盪拉回的可能,進去單筆投資難免令人猶豫。這時候,定期定額就是最佳解。

那當然要再查一下統一黑馬基金的定期定額表現,我們不要求年年第一,只要長期扣款都能穩穩賺就好,把1年、2年、3年、5年、10年期都抓出來比一比,每個期間都有贏過加權指數與同類型平均,各期間排名也全都排在前四分之一。通過檢驗!這是一匹值得長期投資的優秀千里馬。

統一黑馬基金定期定額報酬率(%

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資料來源:晨星,統計至2021/2/28。同類群組依投信投顧公會分類為「國內一般股票型」。

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原文來自 MONEY錢 - 最新文章

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