廣受投資人矚目的理柏台灣基金獎結果出爐,2021年總共頒發42大類別、114個分類大獎,以及4個團體大獎,共計有78檔基金、32家資產與基金管理公司獲獎。

基金及資產管理界的奧斯卡級盛事──「2021理柏(Lipper)台灣基金獎」結果出爐,共計將頒發114個分類大獎,其中3年期共42個,5年期共40個,10年期共32個,團體大獎頒發4個(股票、債券、混合及整體團體大獎),總獎數較去(2020)年多出6個。

截至2020年12月31日,在台註冊可銷售的基金(主基金)已達2,013檔,共計168大類理柏環球分類。3年期獎項共有1,161檔基金符合評選標準,5年期獎項共1,056檔,10年期獎項則共有779檔。

各年期得獎基金2020全年平均績效達18.72%,3年期得主平均績效為21.53%,5年期得主平均績效達16.98%,10年期得主平均績效則達17.20%。

今年共有6檔基金大滿貫,在該類別同獲3年期、5年期及10年期獎項,包括醫療保健股票、環球新興市場當地貨幣債券、歐洲新興市場股票、資訊科技股票、新台幣靈活混合型、美元債券6大類別。

 

本土業者擊敗境外公司
首度奪下團體大獎

今年所有得主當中,共有32家資產與基金管理公司獲獎,其中3家囊括10項以上大獎,得獎最多的公司共獲得14項大獎;至於團體大獎則分屬4家不同公司。值得一提的是,今年第一次有本土基金管理公司擊敗所有境內外資產管理與基金公司,一舉奪得團體大獎的最高榮譽,實屬難得。

比較各年期基金獎得主績效,所有3年期獎項得主的3年期平均績效為40.25%,所有5年期獎項得主的5年期平均績效為73.32%,所有10年期獎項得主的10年期平均績效為168.53%。在3年期獎項當中,以環球股票基金競爭最為激烈,共有107檔基金角逐,台灣股票基金次之,共85檔基金爭鋒。

若比較3年期絕對績效,美國股票基金得主績效表現最為突出,3年期累計績效高達158.86%,資訊科技股票基金得主次之,達150.45%,其他包括台灣股票、大中華股票、中國股票、環球股票、美國中小型股票、台灣中小型股票、新台幣靈活混合型及亞太區中小型股票,3年期累計績效均逾60%。

5年期獎項同樣以環球股票基金競爭最為激烈,共有96檔基金角逐,台灣股票及美國股票基金則分別有84檔及62檔基金同步競爭。所有5年期獎項得主當中,以台灣中小型股票基金績效表現最為突出,5年期累計績效高達216.10%,環球新興市場股票基金則以166.78%緊追在後;其他包括美國股票、亞太區股票、環球債券(當地貨幣)、亞太區(除日本)股票、資訊科技股票、歐洲股票、新台幣平衡混合型、新台幣靈活混合型及印度股票基金得主,5年期累計績效均逾100%。

 

穩定回報為重要指標
3類型平均得分最高勝出

10年期獎項以台灣股票基金競爭最為激烈,共有83檔基金進行角逐,環球股票及美國股票基金則分別有81檔及53檔基金相互競爭,資訊科技股票基金得主在10年期獎項績效表現最為突出,10年期累計績效高達478.14%,10年期美國股票基金得主的10年期累計績效亦高達449.48%;其他包括台灣股票、環球股票、醫療保健股票、台灣中小型股票、美國中小型股票、日本股票、新台幣靈活混合型及日本中小型股票,各分類10年期得主累計績效均逾200%。

理柏台灣基金獎的評選標準,是截至2020年12月31日所有在台銷售的基金,在理柏環球基金類別中,至少要有10檔滿足各年期條件的基金,並針對3年期、5年期和10年期等各年期,由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。

團體大獎方面,獲選公司在股票、債券等其中一個資產類型須管理5檔以上符合條件的基金,或在混合資產類型管理3檔以上符合條件的基金。該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司,獲得該資產類型的團體大獎,3項資產類別平均得分最高者,授予整體團體大獎。

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