2重點,跟上趨勢、買對標的

前(2019)年底至今年上半年,5G是最夯的主題式商品之一,名稱直接標示5G的商品也都在這段時間上市,本刊也曾多次專文介紹。截至8月16日止,從區域來看有3檔投資範圍為全球、3檔為台灣與1檔中國;若從型態來分,則有2檔共同基金、4檔ETF與1檔ETN。

5G以及隨後的6G、7G……可視為新科技的基礎建設,國泰投信指數商品部主管陳郁仁以「像一條高速公路」來形容,在這條科技的高速公路上,許多應用在上面發展,例如改用電池的電動車,加了人工智慧(AI)的智能車、遠距醫療、物聯網等。

廣泛的5G包含硬體建設以及相關的軟體應用,現階段仍是硬體建設的高峰期,各國投入大量資源來建置,相關企業也賺到很多錢,吸引投資人青睞。5G主題式基金或ETF,1年來的報酬至少2成,僅中國5G ETF受中美貿易戰拖累,表現不佳。至於今年以來的績效,最高與最低報酬率相差近30%,差異非常大。

因此,陳郁仁提醒2重點,首先投資人應充分了解每檔5G商品所追蹤的指數範疇、編制邏輯與成分股內容,才不會看對5G趨勢,卻買錯標的。其次,因涵蓋的範疇、區域不同,即使現在表現最差,但3~5年後卻不一定是最差,投資人須對5G發展趨勢具一定敏感度且定期追蹤。

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