2021理柏台灣基金獎公佈,富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)六連霸「美股基金」寶座,今年奪得五年期與十年期兩獎項,在台灣累計得獎數達24座*,稱得上是得獎常勝軍,該基金資歷雖然長達53年**,經理團隊操盤靈活且與時俱進,主動式管理發掘每個時代下最具潛力的創新產業新星,長期投資績效尤佳,成立至今的累積報酬率將近有186倍之多(見表)。

 

理柏基金獎美股基金摘雙金 得獎紀錄耀眼

美股專家富蘭克林長期專注科技等創新產業發展,當前美國景氣表現穩健,加以紓困方案即將上路、以及寬鬆政策持續,增添佈局魅力,值得投資人長期投資。至於如何精準入手優質美股基金,不妨觀察「基金長期績效表現」與「標的配置合乎趨勢」兩項指標。

在今年理柏台灣基金獎美股基金項目裡,從眾多競爭者中脫穎而出的富蘭克林高科技基金本基金之配息來源可能為本金一舉掄得五年期及十年期兩項獎座,去年更是三、五、十年期的三冠王得主*,為該基金獎少見的紀錄,其成立時間53年,僅次於系出同門的富蘭克林成長基金本基金之配息來源可能為本金,基金規模也近239億美元**,各期間績效皆優於同類型基金平均,長期投資績效亦十分亮眼,此外更有諸多基金獎光環相呼應,自國內2010年引進基金獎評選機制開始,至今已擁有24個獲獎紀錄*。

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富蘭克林美國註冊基金三大特質加持 多元題材長期培養財富

富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)也是國內少有註冊地在美國的基金,經理費用僅有0.46%,遠低於其他註冊地在盧森堡之基金平均經理費用率的1.6%**。現有11檔美國註冊基金都來自富蘭克林投顧。美國註冊基金比起於其他註冊地的基金,具有「成立時間長」、「基金規模大」和「經理費用低」三特點,對長期投資者來說,光是平均經理費用低,無形之中就已先省下一項投資成本,而基金歷史悠久意味著經歷多次市場多空淬鍊、投資哲學擄獲投資人信賴,因此平均的資產規模也都較高。

該基金長期以來奉行創新選股哲學,以老馬識途之姿,為投資人在每個時代階段裡發掘最新的科技與醫療企業潛力標的。富蘭克林投顧分析,隨著全球疫苗施打逐漸普及,有利穩住甚至刺激景氣持續擴張,經濟前景並不看壞,股票資產依然大有可為,持續不間斷的投資,能分享科技數位轉型和高齡化社會刺激生技醫療需求上升所帶來的長期效益,並淡化過程中的短暫干擾,讓時間發揮助攻的效益。

展望今年,美股仍是強勢當頭,科技股更是重中之重,具補漲契機的價值型循環股亦值得留意,例如金融、能源,或是有防禦性的民生消費等,延伸投資觸角,廣納更多獲利機會,11檔美國註冊基金各擅勝場,投資人皆能從中覓得長期投資的投資助攻手。富蘭克林美國股票團隊靈活調配及超前部署的能力,帶領旗下多檔相關美股基金經歷市場多次的多空考驗,也滿足追求長期績效回報的投資人的理財目標。

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*得獎資料自2000年起至2021/4/28止,指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會, 獎項評選期間截至前一年度年底,指標獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年9月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證。
**富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)成立日為1968/1/1,理柏資訊統計,截至2021/2月底止,本基金規模為238.9億美元。經理費資料來源為富蘭克林坦伯頓集團(2020/12/31),美國註冊基金之經理費用年率資料來源為該基金之最近期公開說明書或年度財報(經理費用依資產規模大小適用不同之年率,各基金按基金的平均每日淨資產價值之適用年率標準,每日計算並按月支付經理公司,年率標準請參閱各基金年度財報中文簡譯本之財務報告附註)。盧森堡註冊基金之平均經理費率為彭博資訊之最新時點資料(%),更新至2021/4/13。


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