統一投信是理柏基金獎的常客,今年由統一經建基金獲得「主題股-基礎設施-三年期」獎項,統一亞洲大金磚基金獲得「亞洲新興市場股票-三年期」獎項,多年來以各種不同類型股票基金得到的理柏獎座已有31座。

若加計其他同樣具有代表性的基金獎,統一投信近年累積獎項79座,在境內基金公司裡,是中長期績效與風險控管表現優異,且能具有持續性的金獎團隊,難怪會成為國內定期定額規模第一名的投信公司。

理柏在資產管理界是奧斯卡等級基金獎,評選範圍是在台註冊可銷售的基金(主基金)共2,013檔,以理柏環球分類,3年期獎共有1,161檔基金符合評選標準。「穩定回報」是重要指標之一,這是依歷史數據計算經風險調整後的回報,得分最高者獲獎,適合想要追求每年都能持續取得回報的投資人參考。

統一經建基金  鎖定台股基建、5G雙主流

統一經建基金是純台股基金,聚焦基礎建設相關主題,由於各國擴大基建投資,傳產股可持續受惠;全球發展5G高網速新時代,需要基礎設施建置完備,為上中下游周邊電子廠商帶來新商機。

這檔基金同時布局電子股與傳產股,鎖定重要的兩大主流趨勢,很適合現在怕股市高點又想要投資台股的投資人。對於在股市廝殺,現階段不知該追傳產股還是電子股的人,也是相對穩健的選擇。

統一亞洲大金磚基金  聚焦新興亞洲四大亮點

統一亞洲大金磚基金是有獨特利基的海外股票基金,聚焦中國、印度、印尼股市這三塊亞洲最大最具含金量市場,以及台灣這個具全球競爭力的小金磚。且維持跨產業配置,藉由高度分散,達到消除非系統風險。

這檔基金整體特色是分散投資、低周轉率、長期持有產業龍頭企業。期望在市場震盪時,波動度低於行業平均,市場指數向上時,整體報酬率能維持一定漲幅。如此在長期多空循環下,能達到低波動但優於行業平均的長期報酬。由於穩健的策略,因此能在波動劇烈的新興市場獎項評選中勝出。

下檔風險管控能力佳  主動及被動式皆獲獎

除了理柏獎之外,今年統一投信也在BENCHMARK《指標》年度基金大獎榮獲五項殊榮,涵蓋最佳基金公司獎與個別基金獎,被動型ETF與主動型基金。這個獎項與理柏的共同點是皆是國際級的評選機構,且都特別重視下檔風險的控管與報酬的持續性。

BENCHMARK《指標》基金評選標準包含風險值、波動度、每月度持續回報率等,最特別的是索提諾比率(Sortino Ratio),用以評估基金能多快速從低谷回復,另外也考慮年費比率。得獎基金表示在報酬的持續性、穩定度、抗跌能力,都比同業優異,是值得長期投資的基金。

統一投信在評量公司於各類資產是否具備卓越管理能力的「最佳基金公司獎」獲得「大中華股票-傑出表現」、「產業股票-資訊科技-同級最佳」。

個別基金獎則有統一FANG+ ETF獲「產業股票-科技-最佳表現ETF大獎-同級最佳」、統一大龍印基金獲「亞洲新興市場股票-最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳」、統一全球新科技基金獲「產業股票-科技-最佳表現基金大獎-同級最佳」。

統一投信今年度獲獎列表

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資料來源:理柏。BENCHMARK《指標》雜誌。

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原文來自 MONEY錢 - 最新文章

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