「2021理柏台灣基金奬」名單公布 6檔基金揮出全壘打 4家資產管理獲團體大獎

基金界奧斯卡、今年已正式邁入第13年的「2021理柏台灣基金獎」正式公布得獎名單，該獎項是由《Money錢》雜誌與Refinitiv集團旗下的理柏（Lipper）共同舉辦，總共頒發114個分類大獎，其中3年期共42個，5年期共40個，10年期共32個，以及4個團體大奬（股票、債券、混合及整體），共計76檔基金，32家資產/基金管理公司獲獎。

截至2020年12月31日，在台註冊可銷售的基金（主基金）已達2,013檔，共計168大類理柏環球分類。3年期獎項共有1,161檔基金符合評選標準，5年期獎項共1,056檔，10年期獎項則共有779檔。

2021理柏台灣基金獎競爭激烈，共有6檔基金揮出全壘打，在該類別同時獲得3年期、5年期及10年期獎項，分別是：駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元、資本集團新興市場債券基金 (盧森堡) B 美元、富達基金-美元債券基金 A股 累積 美元、

野村鴻利證券投資信託基金、施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積、貝萊德世界科技基金 A2 美元。

獲獎的32家資產管理/基金公司中，8家資產管理/基金公司囊括至少5項大獎，分別是摩根資產管理、施羅德投資管理、貝萊德、安聯投信、野村投信、駿利亨德森資產管理、安本標準投資管理以及復華投信。其中摩根資產管理共獲得14項大獎，施羅德投資管理獲得11項大獎、貝萊德獲得10項大獎、安聯投信與野村投信均獲得7項大獎，以及駿利亨德森資產管理獲得6項大獎。

至於團體大獎則由4家資產/基金管理公司奪得，分別是獲得股票型團體大獎的富邦投信、債券型團體大獎的富達國際、混合型團體大獎的野村投信，與整體團體大獎的復華投信。

 

根據理柏分析，比較各年期基金奬得主績效，所有3年期獎項得主的3年期平均績效為40.25%，所有5年期獎項得主的5年期平均績效為73.32%，所有10年期獎項得主的10年期平均績效為168.53%。

在3年期獎項當中，以環球股票基金競爭最為激烈，共有107檔基金角逐，台灣股票基金次之，共85檔基金爭鋒。5年期獎項同樣以環球股票基金競爭最為激烈，共有96檔基金角逐，台灣股票及美國股票基金則分別有84檔及62檔基金同步競爭。

所有5年期獎項得主當中，以台灣中小型股票基金績效表現最為突出，5年期累計績效高達216.10%，環球新興市場股票基金則以166.78%緊追在後；其他包括美國股票、亞太區股票、環球債券（當地貨幣）、亞太區（除日本）股票、資訊科技股票、歐洲股票、新台幣平衡混合型、新台幣靈活混合型及印度股票基金得主，5年期累計績效均逾100%。

10年期獎項以台灣股票基金競爭最為激烈，共有83檔基金進行角逐，環球股票及美國股票基金則分別有81檔及53檔基金相互競爭，資訊科技股票基金得主在10年期獎項績效表現最為突出，10年期累計績效高達478.14%，10年期美國股票基金得主的10年期累計績效亦高達449.48%。

其他包括台灣股票、環球股票、醫療保健股票、台灣中小型股票、美國中小型股票、日本股票、新台幣靈活混合型及日本中小型股票，各分類10年期得主累計績效均逾200%。

 

值得關注的是，今年是理柏台灣基金奬第13年，這13年來基金數量大幅增加，金融市場詭譎動盪，今年得獎名單也相較去年出現一輪大洗牌，若能夠在嚴謹的篩選條件下持續5年(含)以上獲得同一獎項，實屬不易。

因此，連續6年獲得10年期獎項、連續5年獲得5年期獎項的施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積，以及連續5年獲得10年期獎項的首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 I都具備經風險衡量過後的穩定且良好績效表現。

理柏亞太區研究總監馮志源指出，理柏台灣基金獎是以理柏基金評級（Lipper Leader Ratings）當中的穩定回報當作評選標準，是衡量一檔基金的「穩定性」的計量工具，主要著眼於基金經風險調整後的表現，同時考量經調整短期及長期風險後相較於同類別基金的表現，期間內波動幅度越小的基金得分相對較高，並非以期間內的絕對報酬為標準。

 

因此當年度績效表現最高的基金，未必是該類別得獎的基金，反而過去幾年，持續在該類別表現相對穩定成長的基金，穩定回報的評分相對較高，較容易獲獎。馮志源也鼓勵投資人觀察基金中長期的穩定性，或是利用理柏基金評級，選擇適合自己的基金。

 

 

【補充資料】

 

※理柏基金獎評選方式

．截至2020/12/31止所有在台灣核准銷售的開放式基金。

．對應3年期、5年期和10年期獎，須至少有36、60和120個月的歷史數據。

．在理柏環球基金類別(Lipper Global Classification)中，至少有10檔滿足條件的基金。

．基金類別獎針對3年、5年和10年期等各年期，由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。

 

※團體獎評選方式

．該公司必須在股票、債券等其中一個類型資產中，至少管理5檔以上合格基金，或在混合資產類型中管理至少3檔以上合格基金。

．該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司，獲得該資產類型的團體大獎。

．股票、債券、混合資產這3項資產類別平均得分最高者，授予整體團體大獎。

 

※關於理柏（Lipper）

理柏是Refinitiv集團旗下品牌，專為資產管理公司及媒體提供獨立的全球集合投資信息，涵蓋共同基金、退休基金、對沖基金、基金費用及開支。理柏是全球領先的基金研究和分析機構，其基金信息涵蓋全球61個國家和地區的超過27萬支基金股份和超過13萬支主要基金，並為超過41個國家和地區所認可的基金提供免費理柏基金評級服務。 如需更多資料，請瀏覽www.lipperweb.com。